Усадьба, которая принадлежит Федяшеву Алексею, называется Белый ключ. Когда-то ее управляла Прасковья. В ее портрет влюбился молодой человек. Наступает день, когда юноша узнает историю про графа по имени Калиостро. Граф покинул двор из-за своей запретной любви к жене Марии князя Потемкина. Про того человека ходят мистические слухи. Рассказывают, что он был магом, мог колдовать, летать и выполнять иного рода магические трюк, чем самым пугал и удивлял людей.
Однажды Федяшев проезжает мимо какого-то дома во время грозы. Карета ломается и его приглашают в дом переночевать. Мужчина представляется неким Фениксом. Алексей понимает, что это его шанс увидеть все своими глазами. Феникс – это никто иной как граф Калиостро. Федяшев достает портрет, показывает его графу и просит оживить эту девушку. Граф предупреждает, что девушка на портрете может выглядеть не так, как в жизни. Тут он узнает, что Мария страдает от плохого отношения ее мужа к себе. Она путешествует с ним в течение трех лет, но не чувствует любви, заботы, поэтому плохо спит, плачет, страдает.
На следующий день Алексей до потери разума влюбляется в Марию. Граф, который это замечает, оживляет Прасковью. Но Федяшеву приходится не по душе излишняя жеманность и надоедливость девушки. Поэтому Алексей поджигает дом, а вместе с ним и Прасковью, а с Марией договаривается о встрече у мостика. Потом он сражается с графом Калиостро и одерживает над ним победу. Граф уезжает в карете домой. А Мария и Алексей стали по-настоящему счастливыми.
Произведение показывает, что иногда сбывшаяся мечта может досадить человеку и вызвать полное отвращение. Поэтому следует быть аккуратными со своими желаниями, чтобы потом не пришлось страдать и плакать.
Читательский дневник.