Ночью к дровосеку пожаловала страшная и очень старая женщин. В доме были хозяйские дети. Старуха настаивает на том, что детям Тильтиль и Митиль нужно разыскать Синюю Птицу, ведь кроме нее, никому не удастся победить болезнь внучки старухи. Женщина в помощь отдает детям волшебную шапку, с помощью которой все вокруг может измениться и ожить. Для этого необходимо повернуть на шапке алмаз, что и сделал Тильтиль. После этого старуха изменилась и теперь она фея Берилюна, а все животные, которые были в доме, приняли человеческий облик.
Кроме этого, благодаря шапочке, неживые вещи показывают свою душу и вдруг, в дверь кто-то стучит, Тильтиль возвращает все обратно, но не все успели, остались души огня, света, воды, хлебу, сахара, кошки и собаки. Теперь фея приказывает им также помочь детям в поисках Синей Птицы. Кошка немного возразила, ведь она думала, если люди получат Синюю Птицу, то и заполучат все души, но вскоре все успокоилось. Вскоре все готовы к путешествию.
Путешествие начинается со Страны Воспоминаний. В этой стране дети повстречают своих Бабушку и дедушку, а так же увидят братьев и сестер, которые умерли. Место довольно безопасное для путешественников, Тильтиль и Митиль проводят, врем за играми с остальными детьми, а потом все сели за одним столом, чтоб пообедать. Незадолго до своего ухода, дети хотят заполучить синего дрозда и им отдают его. Но, когда они ушли со Страны Воспоминаний, то птица уж не был синей, она превратилась в черную птицу.
Путешествие продолжается, и путешественники очутились во владениях Ночи. Но, хозяйку предупредила кошка, теперь Ночь знает, что к ней идут гости. Она не может запретить людям входить в ее владения. Ночь не может скрывать от людей свои владения, ей только можно надеется на то, что дети ничего не смогут найти. Но, хозяйка пытается скрыть свои владения, но Тильтиль все равно открывает двери комнат во владениях. Ночь постоянно пытается отговорить мальчика, Ночь хочет, чтоб мальчик перестал искать. Вскоре дети дошли до самой большой комнаты, в которой находят много разных птиц с синими крыльями. Казалось бы, что вот он успех, но и тут детей поджидала неудача. Но, как и ранее, птицы вскоре умрут, ведь они не настоящие.
После Ночи, путешественников заносит на кладбище, а после в лес, но и здесь поиски Синей Птицы оказались неудачными. Вскоре дети очутились в Садах Блаженств. Здесь дети подвергаются влиянию Блаженств, которые пытаются запутать детей и вовлечь их в свои забавы. Но, у детей есть волшебная шапочка, которая помогла, не подастся на влияния Блаженств. Вскоре дети покидают Сады Блаженств, с ними только попрощались новые знакомые.
Последним местом в путешествии детей становится Царство Будущего и Лазоревый дворец. В данных местах можно увидеть детей, которые еще не родились, но когда-то обязательно появятся на свет. Кстати в данном царстве Тильтиль и Митиль встречают своего еще не родившегося братика. Но, вскоре здесь они повстречали Время, которое не довольно визитом детей и очень злиться. Тильтилю пришлось воспользоваться волшебной шапочкой, он провернул камень на шапке.
Дети оказываются дома, в своих кроватях. Утро, их будит мама и Тильтиль и Митиль рассказывают ей о своих путешествиях. Позже к ним домой пришла их соседка, которая очень напоминала фею. Соседка упоминает свою больную внучку, которая очень хочет, чтоб у нее была горлица как у Тильтиля. Мама Тильтиля разрешает мальчику отдать птицу внучке соседки, но когда мальчик подошел к клетке он увидел, что там сидит Синяя Птица. Но, вскоре синяя птица вырвется и улетит в свободный полет.
Читательский дневник.