Маленький сын дровосека заблудился в джунглях. Тигр Шер-Хан, решил полакомиться ребенком и пошел по его следу. Спасаясь от погони старого тигра, ребенок добрался до логова волков. Волчья семья приняла мальчика, и назвали Маугли, что означает лягушонок. На совете волчьей стаи, медведь Балу дал свое согласие воспитывать детеныша, а пантера Багира пожертвовала тушу оленя за его жизнь. Так Маугли позволили остаться в стае.
Прошло много лет, Маугли вырос, стал выносливым и крепким юношей. Вожак стаи Акела стал старый, и, пользуясь этим, Шер-Хан спал настраивать молодых волков против Маугли. Прислушавшись к совету Багиры, Маугли отправился в деревню, чтобы добыть огонь. На совете волчьей стаи, он показал свою мощь и силу и заступился за вожака, на которого ополчились все звери, за промах на охоте. Маугли постоянно твердили, что он человек, он и поверил, и решил вернуться в деревню.
Балу и Багира с детства обучали Маугли законам джунглей, и произносить фразу на языке животных «Мы с тобой одной крови».
Маугли покидает джунгли и уходит к людям. В деревне живет женщина Мессуа, у которой Шер-Хан похитил сына и, приняв Маугли за своего ребенка, она приютила его. Когда он освоился среди людей и выучил язык, его направили в пастухи, пасти стадо буйволов.
Преданные Маугли волки сообщили, о возвращении Шер-Хана, который уходил залечить свои раны. Он решил убить тигра, а шкуру отнести в деревню. Подстроив ему ловушку, Акела и еще один волк, разбили буйволовое стадо на две части, и направили его на тигра, который не выдержал натиска и погиб. Охотник из деревни обвинил его в колдовстве и сообщил об этом местным жителям. Когда Маугли погнал стадо назад в деревню, то все набросились на него и стали обкидывать камнями. Тогда он прощается с приемной матерью и уходит в джунгли.
Маугли со своими меньшими братьями был на охоте, и узнал, что охотники из деревни, ведут отлов волков. Маугли узнал, что охотник заявил, что это он убил тигра, а его обвинил в колдовстве. А приемную мать с мужем собираются сжечь. Маугли дождался ночи и проник в деревню, зайдя в хижину, он увидел связанных приемных родителей. Далее помогает им освободиться и убежать из деревни к англичанам. Маугли вместе с Багирой остались в хижине ждать, когда придут забирать колдунов. Когда зашли люди и увидели пантеру, сильно испугались и разбежались в разные стороны. Друг Маугли, слон Хати по его просьбе собрал олений и антилоп, которые за ночь вытоптали все поля и посевы. Жители молятся и покидают деревню.
Однажды на обитание волков напали дикие рыжие собаки. Их количество было огромным, и малочисленная стая волков была не в силах их побороть. Маугли отправился получить совет у Каа, как победить собак. Все узнав, он обрезал хвост у вожака собак, быстро побежал к скалам и прыгнул в реку. Огромное полчище ринулось за ним, возле берега их атаковал рой пчел, и они кинулись в воду. На другой стороне берега их ждал Акела с волками. Разгорелась кровопролитная битва, и раненый Акела умирает на руках Маугли.
Жизнь в джунглях протекает спокойно, стая всем довольна и считает Маугли своим господином. К семнадцати годам он стал умным и крепким юношей.
Наступление весны вызвало у Маугли странное чувство. На него напало уныние и стало тянуть к людям. Он, простившись с друзьями, возвращается в деревню. Приемная мать была рада его возвращению и признала его самым красивым юношей.
Читательский дневник.