В этой поэме автор рассказывает про выступление сатаны против Бога, а также про искушение Адама с Евой, которое стало причиной изгнания из Рая.
Ещё до сотворения людей, Сатана погрязший в гордыне, вместе с некоторыми ангелами выступил с враждой против Создателя. За это он, и ангелы, последовавшие за ним, были низвергнуты в пучины ада. Но даже наказание не остановило его, дьявол решил продолжить свою борьбу. Созвав всех своих последователей, призвал их продолжить битву. Сатана рассказал им о том, что настало время, когда Творец создаст новые существа и создаст для них новый мир, куда они будут поселены. Бог будет любить их наравне с ангелами. Если они хитро все обустроят, то смогут прибрать к рукам этот новый мир, и тем самым отомстить Создателю.
Некоторая часть из собравшихся выступила против продолжения вражды, но другая часть согласилась с Сатаной. Дьявол уверенный в своей победе отправляется в путь, чтобы найти новый мир. В поисках ему помогает Хаос, древний господин.
Господь знающий все о прошлом, настоящем и будущем, видит куда направляется сатана и его замыслы. Он, обращаясь к своему Сыну, говорит о конечном падении человека, который был наделён со стороны Господа волей и правом выбрать между добром и злом. До того, как Всемогущий Господь помилует людей, им придётся нести наказание в виде смерти, за свою непокорность и возведение себя на один уровень с богом. Обречённый на смерть род человеческий может быть спасён, если кто-то из них принесёт себя в жертву, чтобы искупить грехи их всех. Тогда Сын просит Бога-Отца, чтобы Он принял его как жертву и простил человечество. Бог соглашается с его просьбой и повелевает ему воплотиться в смертную плоть. Покорные ангелы преклоняются перед Сыном, восхваляя Его и Отца.
Найдя рай, куда были заселена первая пара людей, Адам и Ева, дьявол подслушивает их разговор про Древо Познания. Тогда у сатаны появляется желание искусить их отведать плод Древа Познания, который был им строго запрещен. Явившийся в облике жабы, сатана подходит к уху спящей Евы и начинает шептать. Ангелы Уриил и Гавриил пришедшие в покои Адама и Евы видят демона, пытающегося соблазнить на грех спящую Еву. Они хватают Сатану и отправляют на Божий суд. Господь показывает сатане знамение, после которого тот отступает, но не теряет решимости сбить людей с пути.
Наутро Ева рассказывает про свой сон Адаму. Во сне она видит, что, вкусив плод Древа Познания ощутила невероятное блаженство. Бог отправляет к Адаму ангела Рафаила, который рассказывает ему о свободе воли и о праве выбора данным человеку. Он советует Адаму быть покорными Господу и совершать только благие поступки.
Вновь вернувшись с намерением искусить первых людей, теперь дьявол проникает в рай в облике змеи. Приблизившись к Еве, он заново искушает ее, толкая отведать запретный плод. Демон утверждает, что ей бояться ничего не нужно, она не умрет если попробует. Сорвав плод, Ева откусывает его. Влюблённый в нее Адам тоже ест плод, тем самым нарушая запрет. Они испытывают новые ощущения, такие как стыд, сожаление и раскаяние. Они понимают, что тот змей их обманул.
Ожидая суда Божьего за совершённое деяние, Ева переживает, что за их ослушание все человечество теперь будет подвергаться страданиям. Суд Творца был строг: за нарушение запрета Адам и Ева подверглись изгнанию из рая. Отныне люди будут жить на Земле, подвергаясь испытаниям, мукам и смерти.
Читательский дневник.