Первая часть
Драч, который являлся биоформом и выглядел как гигантская стальная черепаха, вернулся с задания. Он выполнял очень сложные работы, непосильные для человека и робота: люди физически не выдержали бы огромные нагрузки, а роботам не хватало человеческой сообразительности и смекалки. Учёный Геворкян смог на время превращать тело человека в различные биоформы, а затем возвращать все на свои места. Хотя с этим возникали некоторые сложности, особенно, если человек слишком долго находился в виде биоформа.
Драч переживал, что с ним что-то не так, потому что он пробыл в теле черепахи два года. Учёные обследовали его и успокоили, что он сможет принять вновь человеческий образ, но для этого необходимо время. Кроме того, Драч чувствовал, что он заболел какой-то странной болезнью, свойственной черепахе.
Во время прогулки по территории института биоформ встретил девушку. Она сначала испугалась странной черепахи. Драч заговорил с ней через специальный прибор, который был приделан у него на панцире. Девушка поняла, что это биоформ. Они познакомились и Кристина сказала, что будет ждать его на этом же месте завтра.
Вернувшись в институт, Драч узнает об опасности, грозящей этому месту из-за предстоящего извержения. Он соглашается устранить угрозу, но при выполнении задания погибает.
Вторая часть
Павлыш, сотрудник дальнего флота, совершенно случайно попал на бал-маскарад, который проводился на Луне. Там он познакомился с Мариной Ким. Но девушка сбежала от него и оставивила записку, в которой она обещала отыскать молодого человека через два года, если не забудет его.
Во время балла случилась авария в шахте. Павлыш, который был врачом, отправился на помощь. Затем ему пришлось лететь на другую планету, чтобы доставить туда почту и оборудование. Среди писем он заметил письмо Марине Ким. Павлыш надеялся встретить девушку и признаться ей, что он постоянно помнил о их случайной встрече.
На станции Павлышу показали биоформов: акул, птиц, черепах. Не верилось, что это люди, но в чужой оболочке.
Затем Павлыш видит портрет Марины в комнате сотрудника станции Вана Ванчидоржа. Позже выясняется, что девушка стала биоформом в образе белой птицы.
На планете начинается землетрясение. Сотрудники станции и Павлыш спасают биоформов-акул, которых завалило на дне океана.
Марина Ким чуть не гибнет, но Павлыш чудом спасает её. Девушка-птица признаётся, что неравнодушна к нему. Ван все слышит. Павлыш готов ждать пока Марина вновь станет человеком. Ван дарит Павлышу портрет девушки.
Читательский дневник.