Николай Иванович, сосед Маргариты с нижнего этажа, стал очередной невольной жертвой пребывания в Москве Воланда и его свиты. Казалось бы, что такого чудесного может произойти в жизни скучного заурядного, ничем не примечательного человека, одного из многочисленного отряда совслужащих, коих в Москве миллион? А вот, поди ж ты! Когда живёшь по соседству с ведьмой, любые чудеса возможны.
Внешность Николая Ивановича была самая заурядная, под стать его скучной размеренной жизни. Пожилой солидный человек с бородкой и в пенсне, с вечным портфелем, как символом занимаемого им общественного положения, в руках, Николай Иванович на всех производил впечатление самое положительное, несмотря на «чуть поросячьи» черты лица.
Вообще, Николай Иванович умел поддерживать в окружающих мнение о себе, как о гражданине почтенном, законопослушном и уважаемом. Однако, под маской отличного работника и примерного семьянина скрывался человек, которому не чужды тайные страстишки и мелкие грешки. Ведь не случайно же он оказался в квартире Маргариты, которая, намазавшись чудодейственным кремом Азазелло и превратившись в прекрасную ведьму, решила немного подшутить над ошалевшим соседом, взиравшим на неё с лавочки под окном. Вылетая из окна на половой щётке, Маргарита кинула в Николая Ивановича рубашку, которую он подобрал и под предлогом возврата принёс в квартиру своей соседки. Знал бы он, какие ещё его ожидают чудеса!
В квартире он застал домработницу Маргариты, Наташу, которая тоже намазалась волшебным кремом. Увидав перед собой прекрасную обнажённую ведьму, Николай Иванович совсем потерял голову, и стал предлагать Наташе стать его любовницей, суля ей любые деньги, и обещая, что его жена, Клавдия Петровна, ничего не узнает. Развеселившаяся Наташа мазнула «кандидата в любовники» волшебным кремом и, к её изумлению, Николай Иванович превратился в борова, да не в простого, а в летающего, который и доставил Наташу на бал к Сатане, не выпуская из копыт своего драгоценного портфеля.
После бала Николай Иванович был вновь превращён в человека. И вот тут он допустил самую большую, фатальную ошибку в своей жизни. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью изменить свою скучную, серую жизнь на нечто чудесное и необыкновенное, он выпросил у Воланда справку для жены, что провёл ночь на балу у Сатаны, будучи привлечённым туда в качестве транспортного средства. Бюрократ и педант в душе Николая Ивановича победил страстного любовника. Справка для жены с подписью и печатью взамен возможности остаться с красавицей Наташей, – какой убогий и скучный выбор.
Не зря в каждую ночь весеннего полнолуния Николай Иванович испытывает странное беспокойство и чувство глубокого сожаления об упущенной возможности. И, несмотря на всю непривлекательность этого персонажа, его становится искренне жаль.