Произведение относится к творчеству писателя, отличающегося личными, исповедальными размышлениями.
Главным героем рассказа изображается охотник Лукьяныч, от имени которого ведется повествование в произведении, воспроизводящий автобиографичные моменты собственной жизни писателя.
Сюжетная линия рассказа демонстрирует романтический мир персонажей произведения, который устремляется в будущее, и представляет собой форму рассказа в виде воспоминаний, воспроизведения реальной действительности.
Основным лейтмотивом рассказа является женское пение, которое главный герой слышит на протяжении повествовательного содержания три раза, вызывая в его душе воспоминания о чувствах к прекрасной незнакомке.
Прекрасная незнакомка встречается герою на далеком итальянском побережье, поражая своими чертами внешности, уникальными голосовыми возможностями, очаровательными манерами. Девушка путает героя с любимым мужчиной, заставляя рассказчика испытывать разочарование, осознавая, что не является красивым мужчиной восточной национальности, но оставаясь опьяненным этой случайной встречей.
После посещения Италии спустя несколько лет герой снова слышит голос прекрасной незнакомки, уже находясь в России, недалеко от собственного имения, и наблюдает за ее отношениями с тем же красавцем.
По прошествии четырех лет, находясь в питерской столице на празднике-маскараде, Лукьяныч снова слышит чудный знакомый голос и встречается с глазами женщины, одетой в черный наряд. Не выдерживая собственных чувств от удивительной третьей встречи с очаровательной незнакомкой, которая излучает не любовь, как ранее, а горестное несчастье, мужчина завязывает светскую беседу, в которой признается о предшествующих встречах с ней и ее сопровождающим кавалером. В ответ девушка признается об отношениях с женатым, несвободным восточным мужчиной, за которым она следовала по всему миру, но результатом их трагической любви заканчивается банальное охлаждение со стороны красавца, оставившего наскучившую любовницу.
Рассказ отличается мастерским изображением реалистичных этюдов, передающих образы итальянских и русских пейзажей, иллюстрирующих красоту человеческой души и великолепия природы, грустной поэзии и тонкой мелодичности, выражающих непрочность человеческих взаимоотношений, недолговечность любви.