Действие 1
Принц Тарталья, сын короля Сильвио, серьезно болен. Лучшие врачи не в силах ему помочь. Принца ничто не радует и не интересует. Панталоне, слуга короля, предлагает последнее средство. Чтобы заставить принца рассмеяться, нужно устроить веселый маскарад и пригласить на него известного шута Труффальдино. Устройство праздника король Сильвио поручает своему первому министру Леандро.
Тому, кто сумеет рассмешить принца, обещана награда. Леандро пугают эти планы. Он в сговоре с племянницей короля Клариче хочет погубить принца Тарталья. Леандро и Клариче собираются пожениться и стать наследниками престола. Злая фея Моргана обещает им помочь. Есть волшебный помощник и у Труффальдино. Это маг Челио, который дружит с королем и обеспокоен судьбой принца.
Сначала Труффальдино никак не мог заставить принца смеяться. Тарталя только плакал и просился обратно в свою спальню. Тут во дворце появилась фея Моргана, переодетая старушкой. Она столкнулась с Труффальдино и упала, задрав ноги. Увидев это, принц Тартальо весело рассмеялся и все его болезни разом отступили. Поднявшись на ноги, Моргана насылает на принца проклятие. Теперь он будет испытывать непреодолимую любовную страсть к трем апельсинам.
Действие 2
Заколдованный злой феей, принц не представляет своей жизни без трех апельсинов и собирается на их поиски. Он просит Труффальдино поехать с ним. Король пытается отговорить сына от опасной затеи.
Апельсины росли в саду у великанши Креонты. Туда и направились принц Тарталья и Труффальдино. В пути их поджидали многочисленные препятствия, но с помощью мага Челио путешественники все же попали в замок Креонты и добыли апельсины. Креонта приказала своим слугам догнать похитителей, но слуги отказались ей подчиниться, потому что она с ними очень плохо обращалась. Принцу и Труффальдино удается сбежать с драгоценной добычей.
А великанша Креонта проклинает высшие силы, и те посылают на ее голову гром и молнии. Креонта погибает.
Действие 3
В это время Леандро и Клариче с радостью устанавливают в замке свои порядки. Они уверены, что принц не вернется живым из своего путешествия. Но злая фея Моргана уже знает, что принц добыл апельсины и вместе со своим помощником Труффальдино уже на пути домой. Она не может с этим смирится и делает все, чтобы навредить путникам.
В пути Труффальдино захотел пить. Не найдя ничего лучшего, он разрезал один апельсин. Из него вышла девушка и сразу упала в траву, сказав, что умирает от жажды. Чтобы ее спасти, Труффальдино разрезал еще один апельсин. История повторилась. В это время к Труффальдино подошел принц и не позволил разрезать третий апельсин, поэтому обе девушки погибли, а девушку из третьего апельсина принц напоил водой из озера.
Девушка рассказала, что она дочь короля и ее зовут Нинетта. По приказу злой великанши Креонты сестры были заточены в плоды апельсина. Принц моментально влюбился в прекрасную Нинетту и намеревается представить ее королю как свою невесту. Но девушка не хотела появляться во дворце без соответствующей ее положению одежды. Тогда принц решает оставить Нинетту и обещает скоро вернуться с красивым платьем и придворными.
Моргана посылает к принцессе свою служанку Смеральдину и дает ей две волшебные шпильки. Одну из них Смеральдина воткнула в волосы Нинетты. Принцесса превратилась в голубку и улетела, а коварная Смеральдина заняла ее место.
Во время приготовлений к свадьбе во дворец влетает голубка. Когда из нее вынимают шпильку, она превращается в настоящую принцессу. Обман раскрыт. Король отправляет Леандро и Клариче в изгнание, а Смеральдину приговаривает к сожжению. Действие заканчивается веселой свадьбой.
В финале пьесы зло наказано, торжествует истинная любовь. Воспевается смелость и находчивость героев в борьбе за справедливость.
Читательский дневник.