В гавань приходит корабль, на которой есть принц Дженнаро, доставляющий брату невесту, но она не желает выходить замуж за другого человека. Юная особа оказалась дочерью чародея Норандо. Принц, нарядившись в старую одежду, заманил Армиллу, предлагая показать ей морские вещи. Еще девушка считает, что ее забрали бандиты, но Дженнаро открывает ей великую тайну.
Дело в том, что его брат Миллон был гордым самодержцем, любивший охотится на разных зверей. На охоте он ранил ворона, оказавшегося слугой Людоеда. В наказание королю Людоед говорит, что для избавления от заклятия ему необходимо взять замуж красавицу с мраморной кожей. Ее кровь должна быть алого цвета, а волосы обязаны напоминать крыло вороны. Армилле пришлась по душе история мужчины, поэтому она пошла замуж за его брата, но она заметила, что ее отец испортит жизнь короля.
Панталоне, являющийся владельцем галеры, приобретает сокола и коня, а Дженнаро решает подарить вещи брату. После мероприятий Дженнаро отправляется отдыхать, но он улавливает диалог двух птиц. Из разговора становится ясно, что сокол должен выклевать ему глаза, а конь обязан его убить. Когда принц выходит наверх, то видит Норандо. Он угрожает Дженнаро, что при раскрытии священной тайны, он окажется мраморной статуей. Принц не знает, что делать с данной информацией, но в голову ему приходит отличная идея.
Когда они прибыли к императору, то удивляется прелестными качествами Армиллы, поэтому его заболевание не проявляет серьезных признаков. Дженнаро умоляет брата отложить свадебное торжество, но Миллону такое развитие событий не приносит радости. Когда правителю дают сюрпризы в виде сокола и коня, желающего убить короля. Его действиям никто не находил логического объяснения, а Миллон просил Армиллу поговорить с ним. Когда они начали разговор, то король скрылся за шторой, подумав, что Дженнаро обожает королеву.
Принц стремится остановить свадебную церемонию, но оно состоялось с огромным размахом. Этим Дженнаро стремится уберечь брата и его супругу от серьезной опасности, так как в брачную ночь их может убить дракон. Он проникает в покои брата, устраивая сражение с ужасным чудищем, но оно исчезает при появлении Миллона. Он призывает на помощь охранников, Дженнаро отправляют в тюрьму, но он не выдает секретную информацию.
В темнице Дженнаро узнает о смертном приговоре, поэтому просит Панталоне, чтобы он позвал брата. Миллон направляется в темницу, а принц повествует ему великую тайну, превращая его в каменную статую.
Король сожалеет, что не поверил дорогому брату, поэтому проклинает участников истории. В этот момент перед ним возник Норандо, повествуя о спасении принца, но ему потребуется кровь его дочери. Миллон повествует историю Армилле, а она заканчивает жизнь самоубийством, а чары разрушаются, но Армилла умирает. Вдруг появляется Норандо, воскрешая дочь. В результате чары рассыпаны, а окружающие люди плачут от радостного завершения истории.
Читательский дневник.