Урсус
Повествование начинается с того, что Урсус с Гомо путешествуют по ярмаркам, они зарабатывают гаданием, а также фокусами и игрой на разных музыкальных инструментах. Весь возок Урсуса украшена разными изречениями и цитатами, одни говорят о том, что золото временно, а с другой рассказы об титулах, свойственных английским жителям.
Они привыкли к друг другу, на самом деле они встретятся еще за долго до того, как отправятся путешествовать по ярмаркам.
Компрачикосы
Бродяги, которые объединились в общество. Они получили легальное разрешение на торговлю детьми, при этом делали настоящих уродов, чтобы публика могла потешиться и развлечься. На протяжении долгого времени они находятся под покровительством Папы, который потакает их развлечениям, а также берет себе часть их доходом.
Ему на смену приходит Вильгельм III Оранский, который взял на себя миссию истребить племя полностью и очистить город от бродяг.
Первая часть.
Зимний сезон с 89 на 90 год семнадцатого века выдалась холодной. Мальчик восьми лет помогает взрослым грузить продовольствие на «Матутину», которая причалила в бухту Портленда. Они собираются весьма быстро, что приводит к печальным последствиям.
Ребенка забыли в порту, он принял свою участь. Ему ничего не остается, как пойти на поиски места, где его смогут принять и приютить.
Он поднялся на вершину холма, где обнаружил труп. Он испугался воронам и призракам, и побежал прочь, но, когда смелось взяла верх, мальчик спокойно спустился вниз.
Вторая часть.
Баски и французы объединились, чтобы отправиться в долгое путешествие на урке. И только старик смотрит в небо и понимает, что скоро начнется настоящая снежная буря. Старик просит называть себя доктором, он точно знает, что не ошибается в своих прогнозах.
Он призывает повернуть на запад. Его увещания принимают, но это не спасает моряков от бедствия.
Как только начинается буря, герой говорит о том, что всех ждет гибель. Когда они отталкиваются от рифа, то теряют последнее бревно, с помощью которого можно грести. Буря заканчивается также резко, как и началась. Путешественники думают, что бедствие обошло их стороной и они могут продолжить странствие.
Но оказалось, что весь трюм залит водой, старик предлагает всем помолиться, чтобы Бог простил их за то, что они забыли ребенка на берегу. Они пишут записку и отправляют ее в море, и сами сразу тонут и умирают. Так заканчивается их история.
Третья часть.
В полном одиночестве ребенок идет сквозь снежные бури, он старается полностью пересечь Портлендский перешеек.
Когда он пересекает местность, то замечает женские следы, он думает, что они смогут вывести его к людям. Но когда доходит до их завершения, то находит мертвую женщину в обнимку с девятимесячной малышкой.
Она оказывается жива, поэтому мальчик решает забрать девочку и вместе с нейти отправляется в Уэймет, поселок, который расположен недалеко от перешейка.
Потом он идет в город под названием Мелкомб-Реджис, там он находит только дома, которые полностью заперты. Весь город окрашен в темный цвет.
Единственное место, где он смог найти себе приют, это небольшая повозка Урсула, который является философов. Мужчина великодушно делится с мальчиком своим ужином, а малышке отдает молоко, которое осталось у него в бутылке.
Пока уставшие дети спят, он решает похоронить труп женщины. Когда же солнце встает над городом, он видит, что у мальчика на лице появились увечья в виде большой улыбки, которая останется на его лице на вечно, а девочка больше никогда не сможет видеть. Банда разбойников выколола ей глаза, но не успела забрать с собой, чтобы продать.
Читательский дневник.